شهدت خاصية Layout Rules في Zoho CRM تطوراً كبيراً يهدف إلى جعل الشاشات أكثر ذكاءً وتنظيماً، وتقليل أخطاء ادخال البيانات عبر توجيه المستخدم للخطوات المناسبة لحالته.

أبرز الإجراءات والميزات الجديدة:

• 9 إجراءات جديدة: أصبح بإمكانك التحكم في الخيارات الظاهرة داخل القوائم المنسدلة (Picklists)، إغلاق بعض الحقول لتكون للقراءة فقط (Read-only)، ملء القيم تلقائياً، أو اقتراح قيم محددة للمستخدم مع إظهار رسائل توضيحية بناءً على حالة السجل.

• التحكم في العناصر المرتبطة: إمكانية إظهار أو إخفاء القوائم المرتبطة (Related Lists) من موديولات أخرى، والأزرار، والروابط بناءً على شروط السجل.

• التحقق من البيانات (Validation): اشتراط استكمال حقول معينة أو كتابة تعليق (Comment) إجباري قبل الانتقال للمرحلة التالية في بيئة العمل.

• التنفيذ حسب الصلاحيات (Profile-based Execution): تخصيص سلوك شاشة التنسيق حسب صلاحية المستخدم (Profile)؛ فمثلاً يمكن جعل حقل معين للقراءة فقط للموظفين، بينما يتاح تعديله للمدير أو أدمن النظام.

• المعاينة التفاعلية (Interactive Preview): ميزة تسمح بطلب معاينة شكل الشاشة والقواعد وتجربة الشروط مباشرة من صفحة الإعدادات قبل اعتماد تطبيقها.

في خطوة ممتازة للشركات الخدمية والأنشطة التي تدمج بين بيع المنتجات والخدمات، أتاحت Zoho إمكانية إضافة الخدمات مباشرة داخل عروض الأسعار، طلبات البيع، والفواتير دون الحاجة للرابط المباشر مع موديول المخزون (Inventory).

ممتازة التحديث الجديد:

• قسم تفاصيل الخدمات (Service Details): قسم جديد يظهر داخل عروض الأسعار (Quotes)، أومر البيع (Sales Orders)، والفواتير (Invoices).

• مرونة الدمج: يمكنك إنشاء معاملة تحتوي على منتجات فقط، خدمات فقط، أو الدمج بينهما في نفس عرض السعر أو الفاتورة (مثل: بيع أجهزة تكييف مع خدمة التركيب والصيانة وحساب الإجمالي كاملاً).

• التحكم في قواعد الإدخال: إمكانية تحديد ما إذا كان إدخال المنتج أو الخدمة إجبارياً أو اختيارياً.

• التحويل السلس: إمكانية تحويل عرض السعر المعتمد مباشرة إلى أمر بيع أو فاتورة مع نقل كافة تفاصيل المنتجات والخدمات إلى السجل الجديد.

• الربط مع الحجوزات: دعم ربط الخدمة بموعد محجوز مسبقاً أو تقديمها كخدمة غير مجدولة.

تنويه: دعم الخدمات متاح حالياً في عروض الأسعار، طلبات البيع، والفواتير، بينما تظل أوامر الشراء (Purchase Orders) مقتصرة على المنتجات فقط في الوقت الحالي.

طوّرت Zoho تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Zia Vision)، لتتجاوز مجرد قراءة النصوص العادية وتصل إلى استخراج الجداول وتحويل بياناتها تلقائياً.

آلية العمل والأهمية:

• التحويل التلقائي للنماذج الفرعية (Subforms): عند رفع صورة أو مستند (مثل استمارات التسجيل، وثائق التأمين، أو الروشتات الفحصية)، تقوم Zia بقراءة البيانات وتعبئة الجدول داخل السجل في الـ Subform صفاً بصف دون مسح البيانات القديمة.

• خيارات التخصيص: دعم إتاحة ما يصل إلى 3 نماذج فرعية (Subforms) بحد أقصى 20 حقلاً لكل نموذج، مع إمكانية إضافة تعليمات تقدمية (Prompts) لتوجيه الذكاء الاصطناعي بدقة.

• أساليب الاستخراج: تدعم الميزة أساليب الاستخراج المتقدمة مثل Zero-shot Field و Prompting.

هذا التحديث يقلل الأخطاء البشرية ويوفر وقتاً كبيراً للجهات التي تتعامل مع حجم كبير من الاستمارات الورقية كالمستشفيات، الجامعات، وشركات التأمين والعقارات.

لأصحاب المشاريع الصغيرة، العيادات، والمستشارين، أصبح بإمكانك الآن إنشاء وإدارة صفحات الحجز كاملة عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق Bigin لنظام Android.

أبرز خصائص الميزة:

• إعداد سريع من الموبايل: التوجه إلى الإعدادات (Settings) ثم قسم صفحات الحجز (Booking Pages) وإنشاء رابط الحجز فوراً دون الحاجة لاستخدام الحاسوب.

• حجز متعدد الخطوات: إتاحة خيارات للمراجعين للقيام بحجز موعد، مكالمة استشارية، أو تسجيل في اجتماع/ويبينار بناءً على الأوقات المتاحة.

• مشاركة سهلة وإشعارات تلقائية: مشاركة الرابط عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني، وعند قيام العميل بالحجز يتم تسجيل الموعد تلقائياً كـ (Event) داخل حسابك مع إرسال تذكيرات آليّة للطرفين.

تُعدّ  Zoxware واحدة من الشركات الرائدة والمخصصة في تقديم أحدث الحلول والخدمات البرمجية القائمة على منظومة Zoho الشاملة. نحن نعمل على مساعدة الشركات والمؤسسات بمختلف أشكالها على أتمتة عملياتها، وتخصيص بيئات العمل الرقمية، وتكامل الأنظمة بأعلى كفاءة وأمان. بفضل خبرتنا العميقة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذكاء الاصطناعي، ودعم البيئات التجريبية والحلول المخصصة، نضمن لعملائنا الانتقال بسلاسة نحو التحول الرقمي لتحقيق أفضل مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية.